今天分享的是宠物系列深度研究报告:《 2023中国宠物行业发展趋势报告 》。(报告出品方: 勤策消费研究)
1. 宠物一般是指家庭喂养的动物,从常见的犬、猫、观赏鱼、兔、龟到比较另类的蝎子、蜘蛛、蜥蜴等。随着工作压力增加,人际关系逐渐趋于淡化,越来越多的人将感情投注于宠物身上,人与宠物之间的关系日益浓厚
2.宠物行业通常是指涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物用品等与宠物相关的所有行业雷竞技。从上世纪末开始,宠物概念在中国悄然兴起,经历了十年的快速发展,市场已逐渐趋于成熟
1.我国宠物行业起步较晚,随着国民收入提升和养宠人群不断扩大,宠物消费相关的商品和服务类型不断丰富,我国宠物行业市场规模快速扩张
2.宠物行业白皮书数据显示,2022年我国宠物行业(犬猫)市场规模达2706亿元,同比增长8.7%,2012-2022年均复合增长率约为23.2%。随着宠物家庭的渗透率及行业成熟度持续提高,预计2023年市场规模将增至2977亿元
1。美国作为全球宠物行业萌芽最早、发展最快的国家,其宠物经济已进入成熟稳定期。2021年,美国宠物渗透率水平高居全球首位,拥有狗、猫的美国家庭占比超过70%
2.反观中国宠物经济发展正步入快车道,宠物渗透率水平相对较低,约在22%左右。综合来看,我国宠物渗透率较海外发达国家仍有较大差距,未来行业仍具备较大发展空间。完整版《2023中国宠物行业发展趋势报告 》来源于公众号:百家全行业报告 研究报告内容节选如下
1.相比早期家养动物以“使用价值”为主要动机,现代城镇家庭开始基于“情感价值”饲养宠物。85%的消费者养宠物的原因是为了陪伴自己雷竞技,其次是增趣(6 1 %)和解压(47%)
2.随着空巢老人、独居青年群体日益庞大,“孤独经济”推动养宠热潮升级,宠物逐渐成为情感寄托,家庭属性进一步加强。数据显示,2022年中国65岁及以上人口约为2.1亿人,占总人口数的15%;独居人口数从2013年的7000万人迅速增长至2022年的1.46亿人,这为宠物行业的高速增长创造了良好的环境
宠物角色的变化与持续升级雷竞技,强化了消费者在宠物领域的消费粘性。为提高宠物健康及生活品质,带动了单只宠物的平均消费金额稳步提升——从2017年的1532元/只提升至2021年的2216元/只,消费升级趋势显现。同时,消费者根据宠物消费需求的变化,也催生出诸如宠物写真、社交、生日等新消费场景,进一步夯实宠物消费金额增长基础
1.宠物食品贯穿宠物的整个生命周期,具有高频刚需的消费属性,是目前宠物行业最大的细分市场。数据显示,2022年我国宠物食品的市场份额占比超五成,达50.7%。其中主粮占比最高,为35.3%,其次是零食,占比13.3%
2.宠物零食凭借其独特的功能作用(如情感联系、辅助训练等)受到消费者青睐。一个月和一季度购买2-3次宠物零食的占比超70%。同时,精细化养宠趋势的兴起进一步促进了宠物零食的购买频次,我国宠物食品市场发展潜力较大
1.宠物经济火热带动宠物食品市场规模快速增长。2022年我国宠物食品的市场规模达1372亿元,同比增长7.0%,2012-2022年均复合增长率约为24.2%
2.相较海外成熟市场,国内宠物食品市场仍处于快速成长阶段,市场格局高度分散。2021年中国宠物食品行业的CR5仅为17.4%,远低于美国市场70.6%和日本63.8%,行业集中度仍有较大提升空间
1.目前我国高端宠物食品领域主要以玛氏食品、雀巢等海外大型跨国企业为主。 但近年来,我国宠物食品品牌迅速崛起,知名度与认可度显著提升
1.近年来宠物电商渠道快速发展,国产品牌借助高性价比优势快速抢占市场。同时,由于传统渠道占比下滑,外资宠物食品企业在商超等传统渠道的优势逐步缩减
2.数据显示,2022年62.9%的消费者倾向通过线上电商平台购买宠物食品,其占比远高于其他渠道,线上购物成主流场景。并且有67%的消费者认为国产品牌性价比更高,且越来越符合国际标准。未来国产品牌有望通过渠道建设、品牌营销、品类开发等方面进行布局,市占率或将进一步提升
1.中国宠物市场渗透率低、增长水平高吸引资本纷纷入局,宠物食品作为宠物行业最重要的子赛道也备受资本关注
2.据统计,2021年中国宠物行业的融资事件共计58起,较2020年增加19起;融资过亿级别的有15起,融资总金额达36.2亿元。其中宠物食品的融资事件最高,为17件,其次是宠物用品,为16件
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