中国洗涤用品市场参与者主要可以分为中国企业和外资企业,其中中国企业的代表为蓝月亮、纳爱斯、立白、上海和黄白猫,外资企业的代表为联合利华、宝洁和花王。
根据市场占有率雷竞技,我国洗涤用品市场参与者大致可以分为三个梯队,第一梯队包括立白、纳爱斯、联合利华和蓝月亮,这四家企业在中国洗涤用品市场的占有率较高;位列第二梯队的企业包括威来集团、上海和黄白猫、山西焦化等,这些企业销售区域带有一定的地域性,市场占有率一般;而居于第三梯队的众多洗涤用品销售区域则更小,往往局限于一省内,市场占有率较低。
从我国洗涤用品产业链企业区域分布来看,洗涤用品产业链企业主要分布在广东地区,其次是在江苏、浙江和山东等地区;其余地方,如甘肃、贵州、内蒙古、宁夏和青海等省份虽然有企业分布,但是数量极少。
从代表性企业分布情况来看,广东地区的代表性企业最多,如蓝月亮、名臣健康、广州浪奇和拉芳家化;同时浙江和山东也拥有较多代表性企业,赞宇科技元利科技等。
从中国各地区合成洗涤剂产量情况来看,广东地区合成洗涤剂产量最高,2022年广东省合成洗涤剂以325.08万吨领跑全国洗涤剂产量,具有较大的竞争优势,其次为浙江省和四川省。
分产品来看雷竞技,洗衣液、餐具洗涤剂等家居洗涤市场中,中国厂商优势较为明显,其中蓝月亮在洗衣液和洗手液两个市场中都排名第一;在沐浴露、洗发水等身体用洗涤用品市场中,国外厂商竞争优势较大。
中国洗涤用品行业的发展中,各大生产商都在积极进行品牌塑造,拉芳家化、名臣健康等企业旗下有多个洗涤用品品牌;洗涤用品行业的上市公司中,蓝月亮全部业务都集中在洗涤用品行业,而其他企业洗涤用品业务占比均不足85%。
1)用品行业供应商的议价能力:中国洗涤用品行业供应商的数量少,但总体供大于求,而且产品标准化程度较高,各厂商之间产品区别较小;虽然洗涤用品行业上游企业前向一体化能力较强,但是化工企业缺乏收购大品牌企业的能力,又很难在短时间内建立品牌形象,很难实现产业链的整合。综合来看,洗涤用品行业供应商议价能力较弱。
2)洗涤用品行业购买者的议价能力:洗涤用品是人们日常生活中必不可少的生活用品,需求较为稳定,目前国内市场上洗涤用品行业供应非常充足,且各厂商之间产品差异较小,同质化程度较高,特别是对于只需要基础清洁能力的消费者来说,不同品牌的产品可以实现完全替代,总体来看,行业内购买者议价能力较强。
3)洗涤用品行业新进入者威胁:中国洗涤用品行业下游客户群体规模较大且市场需求稳定,随着城市化的发展和居民收入的逐步提高,未来还有很大的发展空间,市场吸引力较强。但是目前洗涤用品行业存在一定的品牌壁垒,新进入者很难在短期内打破市场竞争格局,总体来看,中国洗涤用品行业新进入者威胁较小。
4)洗涤用品行业的替代品威胁:目前市场上尚未出现能够替代洗涤用品的产品,中国洗涤用品行业的替代品威胁几乎不存在。
5)洗涤用品同业竞争者的竞争能力:中国洗涤用品行业市场竞争者数量较少,但行业经过几十年的发展,已经形成较为稳固的竞争格局,行业内龙头企业市场占有率较高,行业内同业竞争者竞争能力较强。
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